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550 元 MCU 跌到 70 元:汽车芯片现货市场变了?

 发布时间:2022-09-30 05:55:36 来源:华体会娱乐平台 作者:华体会官方下载

  汽车 MCU 芯片一直是 2020 年以来缺芯危机的主角,但在最近的现货市场上,发现自去年不少 MCU 已经有了不小的降幅。NXP(恩智浦)的一颗 MCU FS32K144HAT0MLHT 已经平稳降价数月并。或许有人还记得,这颗芯片去年被炒到过三四百的高价,也是当时最缺货的汽车芯片之一。

  一边是 MCU 平均交期延长到至少半年,原厂们发涨价函,通知要长期缺。另一边,在最能感受到下游需求变化的现货市场,MCU 降价了,这是怎么一回事?

  ASIL B 等级认证主要对应的是车身控制上,有媒体报道,一级汽车零部件供应商亚太股份的 ESC(车身电子稳定性控制系统)芯片大部分就采购于 NXP,去年其采购价已经上涨了 20%。

  实际上,NXP 设计的 MCU/MPU 等产品可广泛应用于汽车、工控、物联网等领域,其中基于 S32 汽车平台的 MCU/MPU 在安全性与效率方面优势明显,已被全球主流 OEM 厂商采用,NXP 的 S32 系列基于 ARM Cortex 架构,包括:

  S32G 车用网络处理器,用于处理与面向服务的网关、域控制器和安全协处理器相关的高性能应用;

  S32S 车辆安全动力学 MCU,用于管理为未来的自动驾驶和电动汽车安全加速、制动和转向;

  S32R45 雷达处理器,用于远距离雷达成像的高性能、安全和可靠的处理。

  NXP 近期与福特的合作,除了中国市场车型,福特绝大部分车型仍坚持使用 NXP 的 i.MX8(适用于多媒体和显示应用的多核解决方案) 做座舱主芯片,同时网关芯片全面导入 S32G(车载网络处理器);NXP 还与富士康建立战略合作关系,富士康将采用 NXP 的芯片全面进入车机领域和网关领域,努力成为大型 Tier1。

  言归正传,来看 NXP FS32K144HAT0MLHT 近一年的价格走势。明显看到自去年一波 MCU 缺货涨价行情后,FS32K144HAT0MLHT 的价格整体从 2021 年下半年开始不断下降,一直到 2022 年一季度,终于降至 100 元以下,回到 2 位数的市场价,与 22 元的常态价已经非常接近了。

  更早些的 2020 年到 2021 年一季度,全球各地疫情等天灾人祸严重损害了 MCU 产能,造成了 2021 年 4 月开始大规模的汽车缺芯,因此 NXP 这颗芯片也一同经历了暴涨。回顾近一年的市场行情,NXP 的汽车 MCU,包括整个 MCU 市场已经发生了不小的变化:

  2020 年 12 月,NXP 的汽车芯片已经是大缺,S 打头的 MCU 开始了一定幅度的涨价;

  2021 年 1 月 -3 月,NXP 的汽车芯片一直是最缺,缺货愈演愈烈,涨价成为主旋律,特别是被 NXP 收购的飞思卡尔产品线K 系列、TJA/UJA 等汽车芯片一芯难求;

  2021 年 4 月以后,NXP 产能逐步向汽车芯片迁移,FS32K 这类汽车芯片缺货逐渐缓解,但价格也有波动;期间经历了 5 月英飞凌、安森美、ST 等的封测厂因大马疫情停工,8 月 ST 马来西亚工厂因疫情关闭部分生产线 元;

  2021 年 6-7 月,市场上的汽车芯片从全都缺转变为部分缺 ;7 月左右,某车企采购也表示 MCU已经有期货,利润好的已经供应起来了。8 月,市场上部分车用 MCU 紧缺已经出现缓解迹象;10 月,芯片现货市场汽车芯片短缺明显缓解;

  2022 年 Q1,NXP 总体需求稍微减缓。但据 QUIKSOL,3 月 S 打头的汽车料需求多了很多,有些型号一货难求,价格在上升。总体上汽车芯片缺货短期难解,预计下季度又是一波备货小高峰。

  尽管 NXP 的 MCU 价格最近有波动,但拉长时间线,与去年暴涨行情比起来已经是有明显降价了(虽然部分仍处于高位),背后的原因是什么呢?

  src=2018 年,我国 MCU 市场被国外 TOP 7 的芯片大厂占据了 87% 的份额,TOP 7 芯片厂中,瑞萨、NXP、英飞凌又是全球 MCU 三巨头,NXP 排老二。2015 年收购擅长 MCU& 通信处理器的飞思卡尔后,NXP 开始切入了汽车芯片中最重要的车用 MCU 领域,数据显示,合并后的 NXP 在通用 MCU 市场的占有率为 17%(仅次于第一名瑞萨的 25%)。

  汽车芯片涨价的原因可以追溯到 2020 年,当时疫情的首次爆发导致大量汽车工厂关闭,汽车生产放缓,以及居家办公导致消费类产品需求暴增,加上防疫产品(如额温枪)的短缺,大量产能转到消费类电子和防疫类。

  当疫情得到一定控制,汽车厂商陆续恢复生产时,由于此前的生产计划及产能不足等多方面因素,导致芯片供应失衡,造成了汽车芯片的短缺,现货市场价格暴涨,当时各大汽车厂纷纷向汽车芯片厂寻求协助供货,NXP 大中华区总部也接待了一波又一波的汽车厂商。

  接着,随着 NXP 产能往汽车上转移,汽车 MCU 的供应也逐步得到缓解。同时,新能源车的高速发展也让芯片需求倍数增长,

  NXP 曾表示,2021 年上半年的汽车芯片出货量至少比 2019 年上半年多 20%,但实际上汽车产量在此期间下降了约 10%,因此随着互联网和消费电子芯片需求同样上涨,芯片可能需要一段时间才能彻底达到供需平衡。

  src=由此可见,尽管汽车芯片供给仍未跟上急剧变化的汽车新市场,NXP 2021 年上半年出货量实际上比往年要多,这也进一步解释了为何在 2021 年汽车芯片产能逐渐跟上后,NXP 的 MCU 的紧缺得到了一定的缓解,反映在现货市场上,这些暴涨过的汽车 MCU 价格普遍下降。

  恩智浦的营收变化还可以侧面反映汽车芯片的变化,汽车芯片产能经历最低谷之后,在逐渐修复、复苏、新生:

  2020 年年初疫情爆发,市场对汽车的需求急剧减速,并在 2020 年第二季度达到低谷;

  到了 2020 年第三季度末,随着汽车厂商陆续恢复生产,对其汽车芯片的需求暴增,恩智浦也拉满产能,高负荷运转;

  在战略市场强劲增长及垂直行业整体增长下,NXP 2021 年第一季度的收入创下了历史纪录;

  2021 年第四季度,NXP 汽车业务营收同比增长 30%,2021 全年汽车业务营收同比增长 44%,占总营收比重近 50%。

  从 2021 年来到 2022 年的汽车芯片现货市场,目前 MCU 普遍较去年 4 月左右降价,价格的虚胖浮肿得到了进一步的消退,历经一年多的时间,MCU 无论在价格、热度自去年 6 月后开始,大部分型号出现不同程度的下降(也有部分短暂反弹,处于高价)。

  而现货市场的价格波动很大程度与需求相关,如同去年暴涨行情中高价 MCU 也有人购买,说明当时的需求确实高,但低价了却没人买,没人愿意备货,说明供需到了一定的平衡,市场上的高价芯片就没有了市场。

  src=下游包括 MCU 在内的不少汽车芯片市场价有了降价趋势,现货市场供应似乎得到了短暂的缓解,不过 ST、NXP、瑞萨、英飞凌等 MCU 大厂们却集体开涨,为下游的真实需求添加了几分紧张情绪。

  汽车缺芯即便短期难解,但需求是波动的,当它到达备货高峰,供不应求,市场便会形成类似的暴涨。特别是最近 ST MCU 行情又升温,市场备货情绪升起,也听说 MCU 的缺货演变成英飞凌 SAK 打头的 MCU 缺货,上千起的价格非常昂贵……疫情不稳定性下的供需差既是机遇又是挑战。

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